环球观察：英伟达概念持续火热，鸿博股份再创新高，板块后市走向如何？

6月7日，英伟达概念盘中大幅拉升，截至发稿，鸿博股份涨停再创新高，亿道信息、奥士康、联创电子、先进数通等涨幅居前。

鸿博股份与英伟达在AI等十大领域开展合作

(资料图片仅供参考)

鸿博股份近日接受机构调研时表示，公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技服务联盟、英伟达、英博数科等就共同合作发起北京·AI创新赋能中心完成合作协议的签署。

协议明确由鸿博股份全资子公司英博数科作为北京·AI创新賦能中心的唯一指定运营方，公司与英伟达在包括智算中心、通用技术创新赋能公共服务平台、AI创新孵化加速器等十大领域进行合作。

同时，英伟达公司将为创新赋能中心所需要提供包括深度学习、NGC(NVIDIA GPU CLOUD英伟达GPU云服务)、NLP(自然语言处理)等相关技术及文档支持，以及NVIDIA商标在英伟达许可的合理范围内使用等。

二级市场上，今年以来，在AI概念炒作带动下，鸿博股份累计涨幅超4.4倍，成为A股表现最火的AI大牛股；而英伟达累计涨幅超过160%，总市值一度突破1万亿美元。

机构激辩后市走向

对于板块后续走势，中原证券认为，云端AI芯片是AI服务器算力的核心组成，英伟达主导云端AI计算市场，美国限制高端GPU供应，国产GPU芯片厂商迎来黄金发展期；AI芯片专用于人工智能领域，国产AI芯片厂商迎来高速发展期。

华西证券表示，自主可控势在必行，我国政策端持续发力，加速推动国产自主可控进程，我国短期发布多条政策助力AI发展，工作方向主要瞄准推动国产AI芯片突破等。此外，我国产业端积极响应，智能算力建设正处于持续提速阶段。建议关注AI芯片厂商、AI服务器厂商和AI云厂商三条投资主线。

财通证券认为，AI算力高景气趋势下，AI算力产业链有望迎来业绩高速增长期。同时，在当前下游需求紧迫性高，而在英伟达供给有限的背景以及相关国际形势扰动下，国产AI芯片有望把握机遇实现初步的商用端规模化。

不过，东方财富证券投资咨询有限公司投资顾问江峰则认为， AI长期有强产业逻辑，短期是主题投资。目前，估值偏高，波动比较大。

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